2021年中國咖啡行業產業鏈現狀及區域市場格局分析 企業主要分布在廣東、云南兩省
時間:2021-09-16 10:19:10 閱讀:4880 整理:廣州市場調查公司
1、咖啡產業鏈全景梳理:中游參與者類型多樣
咖啡(coffee),是用經過烘焙磨粉的咖啡豆制作出來的飲料,其與可可、茶同為世界三大飲料。
從咖啡行業產業鏈上下游來看,咖啡行業上游主要涉及咖啡豆種植及咖啡機的銷售,目前全球咖啡豆產區分布在拉丁美洲、非洲、阿拉伯半島和亞洲太平洋地區;
產業中游即為咖啡豆加工,具體又分為初加工和深加工,其中初加工工藝包括干法、濕法和半干法,而深加工涉及烘焙、磨碎和萃取;
產業下游即咖啡的流通,不同類型咖啡的流通/銷售渠道又有所區別。
在上游領域,咖啡加工商一般有兩種咖啡豆采購方式,一種是直接向種植基地采購,另一種是向生豆貿易商采購。在我國,云南省是國內最大的咖啡種植省份,而生豆的貿易商主要全球性企業,包括日本UCC、法國路易達孚和日本三井物產集團。
在咖啡機生產商中,大型、專業型咖啡機市場由國外企業占領,代表性企業有瑞士雪萊(Schaerer)、瑞士弗蘭克(Franke)、意大利諾瓦(NUOVA)等,國內咖啡機生產企業主要以家用咖啡機的生產為主,代表性企業有廣東美的卡菲、新寶股份、小熊電器、廣州大正集團等。
在中游環節,按咖啡細分市場的參與者類型來看,現磨咖啡的代表性品牌有星巴克、瑞幸、太平洋咖啡、Costa等;而即飲咖啡市場的代表品牌有雀巢、星巴克、UCC、農夫山泉炭仌等;在速溶咖啡市場中,參與者類型眾多,呈現磨咖啡、即飲咖啡和新勢力品牌共競爭的局面。
在下游流通市場,流通渠道可分為連鎖咖啡店、便利店和其他線上、線下渠道。其中,連鎖咖啡店、便利店是現磨咖啡的主要消費渠道;而即飲咖啡、速溶咖啡則通過商超、商鋪、電商平臺等渠道銷售。
2、中國咖啡產業鏈區域熱力圖:主要分布在廣東省、云南省
下圖選取了我國咖啡產業鏈中中游環節的注冊資本在1000萬元以上的企業總量, 從區域分布情況來看,我國咖啡加工制造企業主要分布在廣東省和云南省,其中,廣東省為外貿大省,涉及咖啡貿易的企業較多;而云南省是我國最大的咖啡種植地,其匯聚的咖啡加工廠商也較多。
從代表企業分布情況來看,我國上海市、廣東省的咖啡產業鏈代表性企業較多。其中,上海市分布咖啡上游的咖啡機供應商以及現磨咖啡、即飲咖啡的品牌總部。
而在廣東省的咖啡上游代表企業方面,由于廣東省的家電產業發達,分布了多家家用咖啡機制造商;而在中游領域,現磨咖啡、速溶咖啡的代表的品牌總部也位于該省。
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