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華夏觀點

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沒有大量預算,如何做消費者調查?

時間:2018-07-27 11:07:00 閱讀:4120 整理:廣州市場調查公司

關于消費者調查,這些年最流行的一個觀點就是:“消費者調查沒有用,因為消費者根本不會告訴你他想要什么。”

這句話缺乏最基本的邏輯,這就相當于是說:“戰場調查沒有用,因為敵人不會告訴你他真實的作戰意圖是什么。”

說這句話的人,完全是在用“調查沒有用”,來掩蓋自己診斷能力的缺失。實際上,大部分時候,并不是調查本身沒有用,而是大部分人使用了錯誤的方法。(就像軍隊情報機構的人收集了垃圾情報,并不是因為情報工作沒 價值,而是因為收集情報的方法有問題)

最近正好在“14天改變計劃”訓練營中,有學員問我:“缺乏技術和資金的項目,如何做消費者調查”,那么這篇文章就重新思考“消費者調查”這個問題。

既然說了“消費者調查非常重要”,可為什么大多數市場調查公司調研結果總是得不到想要的結果呢?

打開很多調查報告,你看到的內容是:

你的用戶中77%是女性;

你的品牌美譽度53%;

品牌知名度76%;

61%的消費者表示自己很看重性價比……

這些到底哪里不對?

先解釋這兩個概念:

數據驅動的調查VS解釋驅動的調查

說到調查,大部分人想到的第一個詞就是“數據”。

許多營銷專業人士都很認同這種觀念——他們認為營銷調研尋求的就是一些準確的、被證實的數據驅動的結論,這是關于營銷調研的傳統觀念。

所以大部分時候,當我們想要調查時,我們的工作就是在預算范圍內盡可能地廣泛收集數據,獲取大量樣本,使用最新的統計方法,提供大量的分析報告。

這種包含大量數據的報告,你打開封面的那一秒會非常期待(瞧瞧我們這幾個月收獲了什么),接著就會愁云滿布,搞不懂到底有什么意義,然后想著改天再看。數據報告最終變成辦公室的文件夾,成為無人問津的擺設。

這就是很多數據驅動的調查——以廣泛地收集數據為方式,目的就是證實一個觀點,或者就是更加盲目地看看“我們有多少北上廣消費者”、“我們有多少女性消費者”,最終得不到想要的洞察。

但不能因為一種方法非常通用和常見,就認為它是正確的。實際上這種調查對目前快速變化的市場上的大多數人,尤其是創業公司,參考意義非常有限。

而我想推薦的,是另一種消費者調查思路——解釋驅動的消費者調查。

它并不是廣泛收集數據,而是想辦法獲取并解釋消費者的行為。

拿戰場收集情報舉例,數據驅動就是“此次戰役,敵人傷亡率31%,撤退速度每秒1.1米”,而解釋驅動就是“觀測發現,敵人撤退時旌旗并不亂,大概率是詐降”。

如果說數據驅動的消費者調查是為了證實觀點,那么解釋驅動的調查則是為了尋求新方案。

說起來很復雜,我講幾種簡單易行的方法你就明白了。

(PS.為了提高可操作性,這篇文章不講任何需要耗費大量數據分析、大量資金、長時間或者需要學習數學模型才會的方法,下面這些方法都是僅僅需要常規智力而已。)

常用的解釋驅動的消費者調查方法:

獨特行為觀察

“臨界點”訪談

尋找“鏡像內容”

相似行為分析

1. 獨特行為觀察

你要研究的消費者,在你假定的場景中,經常表現出什么其他人不太會做,或者不合理的行為?

發現這些行為,然后進行歸因,就是獨特行為觀察法。

舉個例子,假設你在路上開車,本來的雙行線突然因為事故變成了單行線,很快兩邊有五六輛車相遇——兩邊排頭的分別是一輛出租車和一輛私家車,任何一方都不想退讓,導致后面的車也走不了。

你下車想要說服出租車司機倒車,應該怎么說?

大部分人會說“麻煩讓一下路”、“你不走我們也走不了啊”、“給我個面子”之類的,這當然不靠譜,因為說服的關鍵是發現別人想要什么,而不是說自己想要什么,這一點我們都知道。

所以你的任務很明確:你需要讓“倒車”這件事,和面前這個出租車司機本身想要的某個東西建立關聯,才能說服。

好了,這就到了消費者調查階段——如何知道出租車司機想要什么?

當然不能走上去直接問:“你的人生追求是什么?什么能打動你?如何讓你倒車?”(這種行為就像很多公司自己選不出slogan,想要讓消費者幫忙選一樣無用)

沒有人能夠真正告訴你他想要什么(因為他們也不知道),那怎么辦呢?

這時我們推薦的方法——獨特行為觀察法,就可以派上用場了。

現在請你回憶一下(如果想不到,你就去觀察一下),出租車司機經常表現出什么“獨特行為”與私家車司機不同?

比如我想到了:拒載、超車、找非主流路線抄近路、抱怨別人開車不專業、不喜歡開導航(比起滴滴快車司機)……

然后下一個問題:表現出這些行為,是因為他想要什么?

很明顯,“拒載”、“超車”、“抄近路”等,意味著他們認為自己時間寶貴,每一分鐘都是錢,所以要提高時間效率。

“不開導航”、“抱怨別人不專業”等行為,意味著他們想追求尊嚴,體現自己開車技術好,是“專業司機”(我遇到過幾個死活不開導航的出租車司機,這種行為類似于牛逼的演講者不打草稿一樣),除此之外,“超車”、“找非主流路線”可能也存在體現“專業性”的動機。

接著說服策略就明確了,他們最想要時間效率和專業性,那么就需要把“倒車”的行為和兩者之一連接起來。

這個策略還真成功了,這是哈佛商學院談判學教授親自遇到的事,當時他嘗試百般說服都不行,最終說了這句話讓出租車司機倒車了:

“兩輛車中,只有你是專業司機。”

上面說的就是“獨特行為觀察法”的基本思路——我們很難通過詢問來知道消費者想要什么、在意什么,但是我們假設他們的行為,尤其是經常出現的行為(比如出租車司機抱怨別人),會反應一個人的真正偏好。

而你要做的,就是在想不出消費者想要什么的時候,先去想辦法觀察他們的獨特行為(必須是獨特行為啊,比如所有人所有時候都會喘氣,你去做推測沒有意義),然后推測出這種行為表現,一般意味著他們想要什么、喜歡什么、支持什么。

比如你是做女性化妝品的,你就需要問自己:女人在變美方面、買化妝品、用化妝品等方面,有什么不同于其他方面的行為?

比如你是針對健身人群的,就需要問自己:健身愛好者除了健身以外,還表現了什么行為,跟很多其他人不一樣?(類似于分析出租車司機和普通司機的區別)

再比如去年我遇到一個做電腦護目鏡的企業(防電腦藍光)。當時我在淘寶一搜,發現這類護目鏡一般都主打“防藍光,讓眼睛面對屏幕不再刺痛流淚”等。

這當然不太可能轉化太多新用戶——因為當一個人感覺到眼睛有點刺痛的時候,大部分選擇是直接滴眼藥水或者停下來揉揉眼睛,很難為了這么短期的不爽專門下單買個幾百塊的護目鏡。

這就意味著:產品功能和消費者想要完成的任務沒有建立關聯。

這時候可以用“獨特行為觀察法”發現消費者想要的。

首先,這類產品什么人群用的最多呢?一搜就發現是游戲人群。

然后就問:玩游戲的人,經常表現出什么獨特行為?

接著我就發現,一個人玩游戲的時候被打斷,經常很生氣(相比于他工作或吃飯時被打斷)。

這就意味著:玩游戲的人應該不喜歡被某種外部因素停止游戲。

而眼睛干澀就是停止他們玩游戲的一種因素——所以再拓寬到其他人群,人們用護目鏡真正的痛點應該不是治療眼睛干澀,而是可以讓他們長時間專注于某件事(比如玩游戲),而不用被眼睛干澀的負罪感打斷。

所以“讓眼睛不刺痛流淚”,就不如說:“連玩12小時LOL眼睛不干澀”(意味著不用被打斷)。

總之,不論是通過實際消費者觀察、還是通過自己回憶、小組頭腦風暴等,你都可以問自己:我的消費者表現出了什么獨特行為?然后通過這個行為去發現他們想要的——這就是獨特行為觀察法。

說到這里,就有人問“到底什么是獨特行為”?很簡單,“獨特行為”就是:很合理但是他們卻不做的事情。發現獨特行為,就是發現“不合理行為”。

比如一個人玩游戲時比其他時候更不喜歡被打斷。比如出租車司機比其他司機更不愿意用導航等。

這種思路除了用來尋找消費者洞察,還可以用來開發和優化產品。

比如專門制造高爾夫球具的卡拉威公司,當年在美國市場份額很小,很多大公司為現有的消費者市場搶的頭破血流。這個時候它不能硬拼,所以派出了一些調查人員去進行市場調研,尋找取勝之道。

調研的時候,這樣一個“很合理”但是高爾夫愛好者們就是不做的事情:

很多人喜愛高爾夫,也很羨慕那些打高爾夫的人,也不缺錢,但就是不自己去打高爾夫。

這很奇怪。他們針對這些現象繼續訪談和觀察,發現這部分消費者抱怨過去的球桿經常讓自己打不著球,而自己練習又很困難。于是卡拉威公司抓住這個機會,對這些高爾夫羨慕者們推出了大頭球桿,讓他們不經過大量訓練也能打到球,迅速火爆。

這就是我推薦大部分沒時間、沒大量調研預算的營銷人,經常要采用的第一種方法:獨特行為觀察法。去尋找(通過觀察、回憶、小組討論等)你的目標群體在完成某個任務時,有哪些很合理但不去做的行為,并通過這些行為來推斷他們到底想要什么。

(ps.很多人自稱閱人無數,那你只需要把這種閱人的本領用到閱群體上面就行了)

2. “臨界點”訪談

直接從對方的話中獲取情報,是愚蠢的行為

大部分訪談直接問消費者“你覺得會喜歡什么?”、“你為什么購買?”、“你會買嗎?”

這些基本都是無效的,因為消費者無法預測自己的行為。

在07年iPhone上市的時候,優勢麥肯(UniversalMcCann)曾經做過一個大范圍的消費者調查,并以此預測:iPhone只會在墨西哥、非洲等不發達市場能夠成功,在歐美發達市場不可能成功。

比如有個問題是“你是否愿意用一臺便捷性設備來滿足所有需求(比如既能打電話、上網又能拍照)?”

發現墨西哥有79%覺得愿意,美國直郵31%,美國人對整合相機和音樂播放器的手機本身沒什么興趣。

這個讓人哭笑不得的調查,卻基本上符合了大部分人做訪談的方式。我們想直接通過詢問消費者得到答案(最好消費者直接告訴我們什么能打動他們),但卻忽略這個事實:任何的調查都不能直接告訴你答案,你只能用過用戶在調查中的反應,推測出答案。(比如用戶講了某個故事,反映了某種偏好)。

那應該怎么做呢?

我推薦大部分訪談應該是:“臨界點”訪談——想辦法推動用戶主動進入回憶故事的臨界點。

假設下面這張圖是訪談者和用戶的對話(綠色是用戶),一開始都是一些短句,用戶有一搭沒一搭地回答(“沒買過”、“還不錯”),直到某些問題激發了用戶的回憶,讓用戶開始主動回憶具體的經歷和場景——這就是臨界點訪談。

幾個月前,我曾遇到一個智能兒童機器人項目,要在產品上市前選擇官網文案的主打方向(比如默認的是“主打上班時打開手機,遠程看孩子”,利用兒童機器人的遠程視頻功能),為此,需要實施一個消費者調查。

一開始的默認方法是:把頭腦風暴想出來的文案,優選出5個,然后找一群年輕媽媽來訪談,問她們喜歡什么文案、什么文案能打動她們。

這當然是沒有用的,消費者怎么可能知道哪個文案有效呢?(如果讓消費者選的話,“珍惜你身邊最愛的人”這句話肯定比“怕上火喝加多寶”要喜歡,但后者卻是更有效的。)

而且這樣問用戶永遠不可能進入訪談的“臨界點”,主動開始回憶真實的經歷和講故事。

于是我們開始詢問回憶類的問題,例如:

“在帶孩子的過程中,你最美妙的記憶是什么?”

“在帶孩子的過程中,你最糟糕的一次經歷是什么?”

“你肯定為了更方便帶孩子,買過什么產品,能講講有什么嗎?當時是怎么聽說的?為啥突然想買這個?”

……

結果發現,很多媽媽的故事竟然或多或少都包含了這些關鍵細節:

“帶孩子真是累啊,有時候感覺上班反而是一種解脫。”

“有時候反而懷念過去的單獨生活,現在旅行的時候也不安生”

這就意味著,消費者可能根本不想上班時隨時遠程看孩子——主打“遠程看孩子”,應該是一個偽需求。

再深入問,就發現果然,大部分真正想孩子的父母,更想早點下班回家。

那么對于這種“臨界點訪談”來說,應該問什么問題?

按照營銷需求,應該問這些方面的問題:

(1)相關經歷回憶問題——幫助你找到共鳴點

比如越野車,就需要問和越野車相關的獨特經歷:

開越野車的印象深刻的經歷(用于尋找品牌故事相關的洞察)——當時去哪里啦?為什么突然想要要開越野車?當時發生了什么?

(比如“當時被上司罵了,但是也不想辭職,所以周末開越野車跑到城郊。”這往往說明在追求自由和解脫的時候,可能會想到越野)

開越野車和社交相關的經歷(用于尋找關系、形象方面的洞察)——有和別人一起坐越野車的經歷嗎?最印象深刻的是什么?開越野車時,你覺得在你朋友眼中,你是什么人?你周圍的朋友,很多人會買車,你覺得誰最有可能買越野車,為什么?這個人之前做過什么事,以至于你覺得他像買越野車的人?

開越野車和實用相關的經歷(用于尋找越野車的實用需求)——什么時候,你突然覺得“要是有一輛越野車就好了”?有時候你想起來“幸好我買的是越野車”,當時發生了什么?什么時候,你覺得“要是我買的是商務車等非越野車就好了”?

開越野車的相似經歷(用于尋找用戶對越野車的歸類)——有人說第一次開奔馳商務車的時候,跟他第一次上臺領獎的感覺類似,那么你開越野車的時候,感覺和什么類似?買越野車的時候,和你買什么產品的沖動類似?

當年JEEP銷量下滑的時候,就曾經用過類似的方法找洞察,他們沒有問消費者想要什么越野車,而是問消費者關于越野車的經歷。

比如很多人提到了“去戶外的開拓地,去別人不能去的地方”、談到了“美國西部廣闊的草原”、談到了開越野車的經歷和騎馬的經歷類似等等。

于是JEEP找到了真正的答案——在當時的美國人眼中,越野車意味著自由,并不是冷冰冰的機器,而是和騎馬的感覺類似。

于是他們把方形車燈改成圓形(更加像馬),并且名字也叫“牧馬人”,結果大獲成功。

(2)行為歸因問題——發現產品主打訴求和痛點

比如兒童機器人訪談,給用戶一些樣機把玩,然后問她們:“覺得這個產品和什么比較像?買了這個可能就不買什么了?”

很多媽媽說,和故事機比較像,買了之后可能不會買故事機,玩具也會減少。

然后就可以調用順著用戶看中的屬性往下問:

“買這類東西,有哪些你后悔的,有哪些你覺得特別值的經歷?”

比如很多媽媽提到,有些故事機買了后悔,小孩玩一會就膩了。這說明,這些媽媽很在意是不是能讓小孩玩很久。

然后問:“為什么你在意小孩是不是玩很久呢?”

很多人會說:“這樣不用重復買新的”。

這里并不是真正的洞察,還需要繼續問他們這樣做的原因。

“為什么你在意不用重復買新的?”

出人意料的是,大部分人提的并不是缺錢,而是孩子用膩的東西經常堆在家里一堆一堆的,不好處理。

通過這些問題,就容易發現:家長買這類兒童陪伴產品,真正的痛點應該是不想一直換一直要買新的,從而舊的堆成一堆。對他們來說,“智能”真正的意義可能并不是“操作流暢”、“像真人一樣”,而是年年升級、年年有新花樣。

總之,你可以不斷通過追問的方式,尋找消費者看中一個東西的原因:

“對于這個,你看重什么?”

“為什么看重這一點,它可以幫你做什么事?”

“為什么你在意這件事?”

“你覺得自己是一個什么樣的人,從而在意這件事?”

(3)影響來源問題——幫你發現營銷渠道和方式

除了上述之外,一般還需要問“影響來源問題”——消費者決策中,看了什么、聽了什么。

比如:

關于“看”——“上次買故事機,你從哪里看到的信息?你相信嗎?”

關于“聽”——“不知道怎么選,你聽誰的?從誰那里聽說的?還告訴了誰?”

這樣可以找到什么渠道(廣告、線下等)正在影響消費者。

結 語

用任何的消費者調查方法,都不要期望直接從消費者口中得到答案,而應該從他們的行為中推斷出答案(不論是行為觀察還是訪談)。

就像沒有醫生直接通過化驗單來得到處方單,而是通過化驗單和病人的其他行為進行推測,再得到的結論。

而你需要的,就是更多進行“解釋驅動的調查”而不是盲目的“數據驅動的調查”,通過消費者在場景下反應出來的行為,進行推斷。

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