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2023休閑零食行業長沙市場調查 零食量販店賽道布局分析

時間:2023-10-07 10:38:00 閱讀:1300 整理:長沙市場調查公司

長沙市場調查數據顯示,2022年食品行業的總營收達到9.8萬億元,健康食品市場在其中占比明顯,預計2025年我國健康食品市場規模將會達到11408億元,同比增長5.6%。

2023休閑零食行業發展新業態

近年來,零食集合店頗受年輕人歡迎。而在資本的助推下,零食集合店這一新興業態,在全國跑馬圈地。

以當下勢頭正猛的幾家品牌為例,零食很忙目前已經有超過3000家門店;零食有鳴,截至2022年4月,開店數量已經達到了1200家左右,計劃在2026年將門店開到16000家;趙一鳴門店規模也已經突破1200家,在江西、廣東、安徽等11個省份均有布局。

連鎖的規模上來后,收入自然也水漲船高。就拿“零食很忙”來說,據2022年度業績“成績單”顯示,2022年全年門店零售營業額64.45億元,同比增長139.7%。這樣的成績,就算是放在整個休閑零食行業里,都是遙遙領先。

也正是因為如此,對于深耕行業多年的巨頭們來說,競爭早已經進入了白熱化階段,狂奔的零食量販店賽道,讓他們看到了一絲曙光,紛紛競相布局。

今年上半年,良品鋪子就與黑蟻資本聯合投資了“趙一鳴零食”,以及推出了主打下沉市場的連鎖零食店品牌“零食頑家”;三只松鼠在優化原有門店,轉向零食門店新形態;洽洽食品也對外表示,在零食量販渠道合作和試銷的有零食很忙、趙一鳴、零食有鳴等。

在這之中,鹽津鋪子更是跑步入場,踩中了風口。與來伊份、三只松鼠、良品鋪子等定位的高端零食品牌店明顯不同,新一代的零食集合店主打“ 品類多、價格低”,產品售價僅為為商超價格的70-80%。

2023中國休閑零食行業提升空間增長趨勢

休閑零食萬億規模,穩健增長空間廣闊。根據歐睿數據,中國休閑零食行業保持穩健增長趨勢,但增速逐漸放緩,2022 年市場總規模 7342 億元,2008-2022 年 CAGR 為 7.1%,預計 2022-2027 年 CAGR 為 5.9%, 2027 年市場規模將達到 9765 億元,接近萬 億。

中國人均休閑零食消費處于全球較低水平,未來有望繼續提升。歐睿數據顯示, 2022 年中國休閑零食消費量/消費額分別為 14kg/500 元,與美日等發達國家及全球平均 水平相比,我國人均休閑零食消費仍處于較低水平。2022 年美國/日本/全球平均人均休 閑零食消費量分別為 70/42/27kg,人均休閑零食消費額分別為 4908/2821/942 元。未來, 居民可支配收入增長、消費場景日益豐富、創新產品不斷涌現等因素共同驅動下,我國 人均休閑零食消費將繼續保持增長。

休閑零食品類繁多,可分為近十個大品類。Frost & Sullivan 數據與歐睿數據均將休 閑食品分為近十個大類,總體較為一致;但部分品類規模存在較大差異,主要系統計口 徑差異。考慮到數據可得性,后續主要使用歐睿數據進行行業分析。

中國人偏愛風味零食,糖巧餅干冰淇淋等西式零食占比較低。根據歐睿數據,2022 年中國各零食品類中,風味零食、烘焙糕點、糖果巧克力、冰淇淋和甜餅干&能量棒&水 果零食市場規模占比分別為 38%、34%、13%、7%和 8%。風味零食中包含多個重要細 分賽道,肉類零食占整體零食行業比重為 10%,咸味零食(薯片/膨化食品/米類零食)占 比 8%,堅果炒貨占比 5%,其他風味零食占比 11%(辣味面制品包含其中)。

中國休閑零食行業格局分散,國際巨頭相對占優。根據歐睿數據,中國休閑零食行 業格局分散,2022 年龍頭為國際零食巨頭瑪氏,市占率僅為 2.3%。美日韓等發達國家 休閑零食行業較為成熟,龍頭市占率顯著高于中國,其中美國、日本、韓國休閑零食行 業龍頭分別為百事、山崎面包、樂天,市占率分別為 11.2%、11.5%、17.8%。此外中國 休閑零食行業高市占率公司以國際零食巨頭為主,本土公司較少,而美日韓則為本土公 司占優。未來,中國零食行業有明確的集中度提升空間和潛力。

中國休閑零食行業規模大/品類多,具備萬億發展空間。中式零食和樹堅果規模大/增速快,本土企業主導/格局分散,有望培育本土綜合零食龍頭。中國零食企業分為零售品牌及品類品牌。前者享受渠道發展紅利,目前以零食很忙為代表的新興零食系統快速成長,也為品類品牌等帶來增量。后者長期有望誕生大市值公司,國內龍頭公司正積極樹立綜合壁壘。

零食很忙今年計劃開店1000家,這有望趕超目前零食門店最多的良品鋪子,后者目前擁有3000家零食店鋪。與之相對的是,三只松鼠在去年上半年關閉了200多家店鋪。

根據零食很忙官方數據,其2022年全國門店零售營業額達64.45億,同比增長139.7%。這來自快速擴張的門店驅動,2022年零食很忙新增門店1200家,全國門店總數超過2000家,其中湖南省門店接近1500家。與此同時,拓展區域新增湖北、貴州、廣東、廣西四省,繼2021年零食很忙進駐江西后,外省拓展區域已達到5個。

零食很忙有如此龐大的拓店野心,有賴于資本對它的看好以及加盟商的參與熱度。

2021年5月,成立4年時間的零食很忙宣布完成2.4億人民幣A輪融資,由紅杉中國與高榕資本聯合領投,啟承資本與明越資本跟投,當時零食很忙在湖南有450家門店。

今年2月,零食集合店品牌“趙一鳴”零食完成 1.5 億元 A 輪融資,由黑蟻資本領投,良品鋪子跟投;去年5月,成立半年的四川鄰食魔法科技有限公司向外宣布,其零食集合店品牌“鄰食魔琺”已獲近千萬元天使輪融資。起源于四川的“零食有鳴”,自2021年起先后獲得云麓資本、凱輝基金、昕先資本等機構或個人的六次投資。

而這些零食連鎖店幾乎都選擇加盟模式快速擴張。加盟零食很忙的費用明細包括5萬元加盟費、3萬元保證金、10萬元的裝修成本、12萬左右的設備費用,以及18-20萬元的首次鋪貨費用等;店鋪分為社區型、商業型、學區廠區型、鄉鎮店4類,面積最低在100平方米。此外,還需考慮房租、店鋪轉讓費、人員成本等,如果加盟者真正要開出一家門店,需要資金在100萬元。

1-2月份,社會消費品零售總額77067億元,同比增長3.5%。按消費類型分,餐飲收入8429億元,增長9.2%。按零售業態分限額以上零售業單位中的超市、便利店、專業店、百貨店零售額同比分別增長2.3%、10.0%、3.6%、5.5%。全國網上零售額20544億元,同比增長6.2%。其中,在實物商品網上零售額中,吃類商品增長5.3%。

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