2023寵物經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)調(diào)研,行業(yè)呈現(xiàn)顯著增長趨勢(shì)
時(shí)間:2023-11-29 10:37:00 閱讀:1777 整理:成都市場(chǎng)調(diào)查公司
近年來,全球?qū)櫸锸袌?chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大,在我國,寵物經(jīng)濟(jì)在 2019 年交出亮眼的答卷,這一年,天貓雙十一最受歡迎的進(jìn)口產(chǎn)品從奶粉變成了貓糧,之后的每一年,寵物經(jīng)濟(jì)都呈現(xiàn)顯著增長趨勢(shì)。2022 年雙十一期間,寵物主糧銷售額達(dá)到 19.09 億元,同比增長 38%。如今,寵物主們正在 " 為愛付費(fèi) " 上不手軟。
我國的寵物家庭滲透率不足 20%,不過隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,家庭規(guī)模縮小,越來越多的年輕人開始獨(dú)居,養(yǎng)一只貓或一只狗變得尤為普遍。根據(jù)艾瑞咨詢的數(shù)據(jù)顯示,國內(nèi)寵物消費(fèi)市場(chǎng)今年預(yù)計(jì)會(huì)達(dá)到 3924 億元。中國寵物行業(yè)經(jīng)過 20 年的發(fā)展,正在處于快速擴(kuò)張時(shí)期。
拋開數(shù)據(jù),最直觀的變化就是周圍更多人開始養(yǎng)寵,并且逐漸變成 " 高質(zhì)量 " 養(yǎng)寵,大多數(shù)人不再滿足于 " 喂飽 " 寵物。人均 GDP 的增長也進(jìn)一步推動(dòng)著寵物經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,寵物主擁有了更高的消費(fèi)意愿和消費(fèi)能力,追求給毛孩子更好的生活體驗(yàn) : 吃更好更貴的寵糧和零食、買更多更豐富的玩具、進(jìn)行更全面的醫(yī)療體檢、以及近些年興起的寵物殯葬服務(wù)。
2023年我國的寵物食品消費(fèi)占比
成都市場(chǎng)調(diào)查公司在養(yǎng)寵消費(fèi)數(shù)據(jù)中顯示,家庭單只寵物的花費(fèi)一年可以超過 5000 元,消費(fèi)類型也更加多樣化。在我國的養(yǎng)寵結(jié)構(gòu)消費(fèi)占比中,主要分為寵物食品、寵物用品、寵物醫(yī)療和寵物服務(wù)四個(gè)板塊。其中占比最大的寵物食品,占比約為 40%。
在我國,養(yǎng)寵人數(shù)已經(jīng)突破 8000 萬人,雖然近年來異寵興起,養(yǎng)小眾寵物的群體越來越多,但貓狗仍是最受歡迎的寵物類型。而在《2022 年寵物食品市場(chǎng)趨勢(shì)洞察》中數(shù)據(jù)顯示,2021 年城鎮(zhèn)犬貓數(shù)量比 2020 年增長 11.4%, 其中犬?dāng)?shù)同比增長 4.0%,貓同比增長 19.4%。寵物貓的數(shù)量已經(jīng)超過寵物狗,成為 " 國民第一寵物 "。
在寵物賽道中,寵物食品無疑是近年來冉冉升起的新風(fēng)口,寵物食品品牌如雨后春筍般冒出來,它們或?qū)W⒅骷Z罐頭,或深研零食凍干。其中不乏有些品牌走進(jìn)大眾視野,例如,私域復(fù)購率達(dá)到 80% 以上的 BRIGHT 布蘭德軟罐頭、包裝設(shè)計(jì)采用國風(fēng)元素,傳達(dá)國貨自信的品牌生生不息、2022 年雙十一 " 業(yè)績逆勢(shì)增長 100%" 的阿飛與巴弟 ...
在寵物食品行業(yè),國產(chǎn)品牌和國外品牌還在拉鋸狀態(tài)。但與國外百年的寵物食品產(chǎn)品相比,國產(chǎn)品牌卻不占優(yōu)勢(shì),在國內(nèi)市場(chǎng)并沒有話語權(quán)。寵物食品市場(chǎng)的最大特點(diǎn)就是壟斷性高,中產(chǎn)信息研究院的《寵物市場(chǎng)分析報(bào)告》顯示,中國的貓狗糧市場(chǎng)主要被瑪氏、雀巢和歐譽(yù)三大巨頭占據(jù)占比超過 40%,從行業(yè)競爭格局來看,現(xiàn)在的國內(nèi)寵物食品市場(chǎng)仍然以歐美品牌為主。
這些龍頭公司深耕寵物食品行業(yè),并且擁有嚴(yán)格的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn),累積了品牌信任度和技術(shù)優(yōu)勢(shì)。其次,由于主食寵糧需求量大,且歐美國家利用品牌和技術(shù)優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn),因此具備成本優(yōu)勢(shì)。同時(shí),又及時(shí)發(fā)現(xiàn)了中國市場(chǎng),在本土布局上,利用中國優(yōu)質(zhì)原料和廉價(jià)勞動(dòng)力實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化。甚至,在國產(chǎn)寵物食品品牌逐漸興起的時(shí)候,外資企業(yè)也在轉(zhuǎn)型重新打量中國市場(chǎng)。
例如,2003 年首次進(jìn)入中國市場(chǎng)的雀巢普瑞納,依托當(dāng)時(shí)中國寵物經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的契機(jī),成為當(dāng)時(shí)雀巢在中國最成功的業(yè)務(wù)單元之一,在 2020 年 5 月,雀巢宣布對(duì)天津普瑞納工廠進(jìn)行超過 7.3 億元的增資計(jì)劃和項(xiàng)目,天津雀巢普瑞納工廠將成為全球第四個(gè)雀巢寵物處方糧工廠。根據(jù)當(dāng)時(shí)的年度報(bào)告業(yè)績來看,這一戰(zhàn)略計(jì)劃確實(shí)獲得了很大成功,2020 財(cái)年以及 2021 下年,雀巢普瑞納寵物護(hù)理業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)連續(xù)兩年的兩位數(shù)高增長態(tài)勢(shì)。
再比如,1993 年就進(jìn)入中國市場(chǎng)的瑪氏。瑪氏通過全球知名狗糧、 貓糧品牌寶路好偉嘉打開了中國寵物食品市場(chǎng),其科學(xué)喂養(yǎng)理念在業(yè)界贏得了大量口碑和好評(píng)。從第一家工廠至今,企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大,2010 年 3 月在天津設(shè)立在華第三家國內(nèi)工廠,并首次實(shí)現(xiàn)寵物食品生產(chǎn)的智能化和綠色化。
此外,從消費(fèi)者的角度,還有一個(gè)重要原因就是寵物食品消費(fèi)伴有一定程度上的粘性和依賴性,這個(gè)群體的品牌忠誠度是比較高的。國外寵糧品牌憑借自身優(yōu)勢(shì)博得消費(fèi)者青睞,多數(shù)寵物主認(rèn)為自家寵物適應(yīng)一款主糧后,就不會(huì)輕易更換品牌。
在高端寵糧市場(chǎng),渴望、皇家、k9、ziwi 巔峰等歐美寵糧品牌憑借成熟的研發(fā)經(jīng)驗(yàn),以及進(jìn)入中國市場(chǎng)較早,擁有相當(dāng)一部分的話語權(quán)。而國產(chǎn)寵糧瞄準(zhǔn)中低端市場(chǎng),競爭較為激烈。雖然近幾年市場(chǎng)份額有所提升,但依然心有余而力不足。中國寵物食品市場(chǎng)仍然處于培育期,在如此不容樂觀的背景下,寵糧翻車的事件無疑使想要彎道超車的國產(chǎn)品牌陷入更大的窘境。
2022 年,臺(tái)灣寵物品牌信元發(fā)育寶致使數(shù)百只貓咪肝腎衰竭死亡的事件被曝,信元深陷 " 毒糧 " 風(fēng)波。從 4 月初,就有網(wǎng)友稱自家貓咪食用信元 " 饕餮 "1 月 8 號(hào)生產(chǎn)批次的貓糧后死亡,此后經(jīng)統(tǒng)計(jì),涉及 911 只貓,其中搶救無效死亡 317 只,重癥醫(yī)院治療 343 只,輕癥 149 只。受害者遍布全國 99 個(gè)城市。含檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)不合格的產(chǎn)品 14 款,批次 29 個(gè)、包括信元旗下貝樂芙品牌,京東聯(lián)名款,繁育系列,元食系列等。輿論壓力下,官方發(fā)表道歉,卻難以平息消費(fèi)者的憤怒和討伐。
近年來,國產(chǎn)品牌安全事件時(shí)有發(fā)生,這些問題不僅透支了自身信譽(yù)度,也使得整個(gè)國產(chǎn)品牌的發(fā)展受到負(fù)面影響,人們對(duì)于國產(chǎn)寵糧的焦慮仍在繼續(xù)蔓延,寵物主們?cè)谫徺I選擇上更加傾向進(jìn)口品牌,與其說進(jìn)口寵物糧質(zhì)量好,不如說國外行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格清晰,大眾熱衷購買進(jìn)口糧的初衷,不過是希望買到高標(biāo)準(zhǔn)、不容易翻車的寵物糧而已。
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